Существует два мира - наш обычный, в котором мы все живем,т.е. мир самых обычных человеков,а второй мир сродне Средневековью.
Земля.
2008 год.Люди живут обычной своей жизнью и даже не подозревают, что соседи у них далеко не обычные. Прямо за стеной живут существа, обладающие магическими способностями,их не так много, но все же они есть. Многие из них, оборотни, вампиры, демоны, сбились в свои кланы, в которых действует один самый важный закон, люди не должныв узнать об их существовании. Но тут они все чувствуют всплеск силы, сначало они не обращают на это никакого внимания, но потом им открывается правда. Портал между двумя мирами вновь открыт, некоторые из них, которые попали в человеческий мир около семи сотен лет назад могут вернуться на родину, а другие, которые были рождены уже на Земле, могут посетить мир, где они могут не скрывать свои маленькие "изъяны".
Валинор.
Вражда между тремя правящими кланами мира Валинор продолжается из покон веков. Оборотни и вампиры так и пытаются перегрызть друг другу глотки, а демоны с радостью готовы избавится от двух последних и поэтому вечно стравливают их, подкидывая все больше и больше проблем. Правителями кланов были проведены тысячи реформ,которые могли бы остановить всю эту междоусобицу,но все попытки были бесполезны. Даже новые законы Валинора практически не в силах ничего исправить, хотя, не стоит отрицать, новые порядки хоть чуть-чуть, но повлияли на ситуацию. А демоны вновь взялись за старое, мир людей никак не может оставить их головы, поэтому магия вновь заработала и открыла другой мир.