Примерно две тысячи лет назад по человеческому летоисчеслению. Валинор. Зима.
Демоны больше не в силах удерживать своих рабов, которыми являются не столь многочисленные народы оборотней и вампиров. Бунты и столкновения вспыхивают и тут и там, результатом чего являются большие потери со стороны главенствующего клана,а так же и других существ. Люди обращаются за помощью к демонам, чтобы те защитили их от кроважадных сущест, но никакими способами этого не удается сделать.
Пять лет спустя. Поздняя осень.
По проишествию нескольких лет оборотни и вампиры все же откололись от демонов и заняли главенствующее место в государстве, но это не закончило войны. Оба этих народа хотят нарастить свою боевую мощь, перевоплощая в себе подобных ничем неповинных людей, а это, конечно же, приводит все к новым и новым стычкам. Кому достанется этот человек? Вампиру? Либо оборотню? Конкуренция все нарастает, демоны не в силах остановить хаоса, царящего здесь, мало кто осознает, что это может привести к всеобщему вымиранию.
Примерно тысяча лет назад. Все тот же Валинор.
Наконец Валинор может вздохнуть спокойно, страшные времена прошли, ибо конкуренция между вампирами и оборотнями спала на нет. А все потому что в погоне за увеличением своей мощи они уничтожили всех людей их мира просто под корень, никого не осталось.
Около семи веков назад.
Демоны решили усилить свое былое влияние в Валиноре с помощью магии, но они в чем-то просчитались, что-то пошло не так, как они планоровали и поэтому два совершенно разных мира были соеденены. Каждая из трех сторон сразу нашла в этом выгоду, оборотни и вампиры получили доступ к людям, которых можно было без зазрения совести кусать да кушать, превращая в себе подобных, то есть, увеличивая свою армию и дальше продолжая многовековую битву. А демоны сразу стали проводить эксперменты на людях, проверяя, как их организм реагирует на магию и что будет, если смешать два вида. Но всему когда-то приходит конец. Кровь все лилась, а никто так и не стал полноправным властителем этого портала, но в тот же момент, никто не хотел делиться, поэтому демоны решили вновь запечатать проход, чтобы остановить кровожадную войну. Так и было сделано, но, к сожалению, не всех сородичей удалось спасти. Некоторые из них так и остались на Земле, не способные вернуться обратно. Да и от всего населения Валинора практически никого не осталось, всего по паре тысяч от вампиров, демонов и оборотней, и по несколько сотен от других народов...